Cuando le piden a Lord El-Melloi II, el antiguo Waver Velvet, que reclame su herencia sobre el castillo de Adra, viaja allí con su aprendiz Gray para hacerlo. Pero no son los únicos llamados así. La voluntad del propietario anterior establece que los concursantes reunidos, incluida Luviagelita Edelfelt, deben competir en un juego de ingenio para ganar el castillo.