Странствия рыжей волшебницы Лины, ее верного телохранителя Гаури, а также наивной принцессы Амелии и меланхоличного Зелгадисса продолжаются! Теперь герои ищут таинственный сосуд переселения душ, который, использовал красный священник Резо. Магический артефакт нужен, чтобы помочь заколдованному принцу в обличии летающего зверька покоты и спасти жителей затерянного города Тафорасии.