Фильм повествует об удивительной жизни короля Баварии Людвига II , идеалиста и романтика, поклонника гармонии и красоты, мечты которого разбились о жизненную реальность, и привели к трагическому концу. Людвиг, услышав оперу Вагнера «Лоэнгрин», с юности был очарован романтическим миром легенд, их героев, и идеальной любви. С приходом к власти он поддерживает творческий гений Вагнера, а сам в это время строит потрясающие замки по всей Баварии. Его неразделенная любовь к австрийской принцессе Елизавете развивает в нем нездоровые страсти. Ко всему еще и предательство ближайших друзей завершает деградацию короля. Его состояние при дворе было расценено как начало прогрессирующего безумия.12 июня он вышел на прогулку, и не вернулся…