Мерлин сидел на террасе, наслаждаясь видом, открывающимся ему из его замка. Закат сегодня был прекрасен... Внезапно какая-то тень закрыла горизонт, мешая Демону получать эстетическое удовольствие. Он нахмурился и, подняв глаза к небу, обнаружил там замок...нет, пожалуй, это был даже не замок, а целый город... К замкам Мерлин уже привык, ведь у них самих были такие же, а вот город он видел впервые. От удивления Король протер глаза и даже привстал, чтобы получше рассмотреть это необычное явление. Город повисел немного, а потом вдруг задрожал, подернулся дымкой ... и растаял в вечернем небе, словно его и не было... Пока Мерлин соображал, что же это было, с ним связался его приемный отец, Принц Рем, сообщивший, что Иллюзорный город, о котором он когда-то слышал еще в детстве, теперь болтается в небе над Шейханатом Кеттари.