Раф проводит свои летние каникулы в Городе Ангелов. Каждую ночь ее терзает один и тот же сон: свадьба с Сульфусом, после чего, на церемонии начинает дуть сильный ветер, а звон, схожий со звоном колокольчика, заставляет Ангела проснуться. Ее друзья Ури, Мики и Сладкая приглашают девушку в Летнюю Школу, пообещав, что там она не будет думать о Сульфусе. Во время бала-маскарада в честь открытия школы, Раф встречает привлекательного землянина, однако позже она узнает, что это Сульфуса. Ангел пытается заставить себя поверить в то, что она не интересует молодого Демона. Тем временем, перед постановкой "Ромео и Джульеты" по Шекспиру, Земные должны отремонтировать театр. Главная роль отводится Дженифер, а Эндрю не знает, принять ли ему роль Ромео. Сульфус хочет наставить его отказаться от роли, предоставив ее Эдварду, который влюблен в Дженифер. Пока идет обсуждение постановки, Земные и Вечные подвергаются нападению группы пауков-птицеедов, созданных странной фигурой в капюшоне. Вмешательство Ангелов и Демонов дает положительный результат - чудовища отступают. Земляне решают остаться в театре, дабы пробудить призрак, о котором все говорят. Но на самом деле это изобретение Эдварда, с помощью которого он хочет доказать Дженифер, что Эндрю - трус. Девочка похищена, а Вечные решают спасти ее. Они отправляются в пещеру, которая находится под театром, где встречают закрытую на ключ дверь в цепях. Ангелы и Демоны сражаются с фигурой в капюшоне, которой оказывается Тайко - Ангел, который нарушил великий запрет, совершая кощунство, поцеловав свою противницу Саи. Тайко говорит Вечным, что за дверю - Путь Метаморфоза, из которого дует колдовской ветер: достигнув конца этого большого пути и пройдя множество испытаний, Ангелы и Демоны могут стать Земными. Тайко и Саи являются первыми, кто решают пройти этот большой путь, но им не удается это сделать. Тайко возвращается обратно без нее, оставив ее там, проводя бессмысленные годы своей жизни. Именно он закрывает дверь, чтобы другие не испытали такие же страдания, как он. История Ромео и Джульеты напомнила Тайко о своей несчастной любви. Но теперь двери готовы открыться, из них дует невероятной силы ветер, и ключ вот-вот откроет путь к Саи. Раф и Сульфус остаются, чтобы остановить ветер, а другие помогают Дженифер вернуться к остальным Земным. Ангел говорит Сульфусу, что ее сердце принадлежит только ему, после чего Демону удается сдержать силу ветра. Тайко возвращается к Саи, а на следующий день, Земные представляют свою постановку, но, к сожалению, Дженифер и Эдвард чувствуют себя нехорошо, и, в последний момент, главные роли отдаются Раф и Сульфусу. Когда занавес опускается, Ангел и Дьявол заключают, что, вернувшись в Золотую Школу в новом учебном году, они решат свое будущее... 
                                               Учитель Раф или просто Карамелька.